Protégez votre famille, préparez vos projets et avancez avec confiance.

Je vous accompagne avec une approche professionnelle et personnalisée afin de protéger ce qui compte, préparer vos projets et bâtir votre avenir financier.

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Appeler le 418 254-3687

Un premier échange sans pression pour faire le point sur votre protection, votre épargne ou votre retraite.

À PROPOS

Un accompagnement fondé sur la confiance.

Ma mission est de vous aider à prendre des décisions financières éclairées grâce à un accompagnement professionnel et personnalisé, fondé sur la confiance, l’intégrité et l’excellence du service.

Que vous souhaitiez mieux protéger votre famille, commencer à épargner ou préparer votre retraite, nous prendrons d’abord le temps de comprendre votre réalité et vos priorités.

Conseiller en sécurité financière
Auprès de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Cabinet de services financiers.
Certificat de l’Autorité des marchés financiers no 278096

SERVICES

Des solutions adaptées à votre réalité.

Chaque recommandation commence par une analyse de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs.

01

Protection financière

Préserver votre sécurité financière et celle de vos proches face aux imprévus.

Analyse des besoins en assurance
Assurance vie
Assurance invalidité et maladies graves
Protection liée aux obligations hypothécaires

02

Épargne, fonds distincts et rentes

Choisir des solutions autorisées qui correspondent à vos projets, votre horizon et votre tolérance au risque.

Fonds distincts et rentes
Solutions offertes dans un REER, CELI ou REEE
Révision périodique de la stratégie

03

Préparation à la retraite

Préparer votre retraite avec une vision réaliste de vos besoins et de vos sources de revenus.

Évaluation de vos besoins
Préparation de l’épargne nécessaire
Solutions de rentes et de décaissement

04

Entrepreneurs

Protéger l’entreprise, les personnes qui la font avancer et la continuité de vos projets.

Protection du propriétaire d’entreprise
Assurance des personnes clés
Protection des associés
Convention entre actionnaires

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VOTRE RÉALITÉ ÉVOLUE

Les bons ajustements, au bon moment.

Un changement de vie peut transformer vos besoins de protection et vos priorités financières. Je vous aide à faire le point et à ajuster votre stratégie.

Naissance ou agrandissement de la famille
Achat d’une propriété
Changement de carrière
Lancement ou croissance d’une entreprise
Préparation à la retraite
Révision de protections existantes

LA DÉMARCHE

Simple, claire et sans pression.

1. Premier échange

Nous discutons brièvement de votre situation et de ce que vous souhaitez accomplir.

2. Analyse

Nous dressons un portrait de vos besoins, de vos priorités et de vos objectifs.

3. Recommandations

Je vous présente les solutions appropriées et vous explique clairement vos options.

4. Suivi

Nous révisons votre stratégie lorsque votre situation ou vos projets changent.

Protéger aujourd’hui. Préparer demain. Réaliser vos projets.

PRENDRE CONTACT

Commençons par un premier échange.

Communiquez directement avec moi ou remplissez le formulaire. Je vous contacterai afin de discuter de vos besoins avant de fixer une rencontre sur Teams ou en personne.

418 254-3687
remi.roy@agc.ia.ca
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Basé dans la ville de Québec · Disponible partout au Québec
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Rémi Roy — Conseiller en sécurité financière
Auprès de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Cabinet de services financiers.
Certificat de l’Autorité des marchés financiers no 278096